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繁花似锦 赓续百年 | 海银财富2021年客户年终盛典走进“福地”
RELEASE TIME:2021-12-12         SOURCE:


12月11日-12日,海银财富2021年客户年终盛典于福州隆重举行。盛典以“繁花似锦 庚续百年”为主题,围绕中国结之鲤鱼结元素展开。祥瑞锦鲤,吉庆有余,既是寓意海银财富16年与客户朋友相互赋能,共同成长;也是对海银财富始终坚持“长期主义”,行稳致远,打造百年老店的价值体现。


伴随着中国独立财富管理行业从无到有,海银财富见证并始终推动着行业的差异化发展。16年来,海银财富抓住了中国发展的历史机遇和政策红利,经历了市场大浪淘沙般的严酷考验,实现了高品质发展,为客户创造了长期价值,跻身行业第一梯队。


作为首批14个对外开放的沿海港口城市之一,福州也是近代中国最早开放的五个通商口岸之一,是中国东南沿海重要都市。近年来,得益于21世纪海上丝绸之路的建设,福州经济活力不断激发,高净值客户数量也呈现持续稳定增长态势,而这也为海银财富在福州的业务开展奠定了良好的基础。



海银财富是福州财富管理市场最早的参与者和贡献者之一。海银财富福州区域发展,始终紧跟国家发展战略,不仅致力于为客户提供专业、优质的财富管理服务,帮助当地企业家客户创造财富、做大事业,与客户共同成长;更力求在赋能实体经济发展、助力区域经济发展等方面,发挥财富管理行业更大的作用。


正如海银财富首席营销官刘政在致辞中所言,16年来,海银财富凭借专业和稳健发展在财富管理市场长风破浪,行稳致远。随着成功上市,海银财富和福州一样,正在出海远航。未来,海银财富将始终坚持合规与责任,秉持价值创造,将海银财富打造成顺应趋势的百年老店;同时,海银财富亦将始终聚焦客户全生命周期服务,与客户做朋友,伴随其家族代际传承与发展的每一步。



  1. 陪伴“聪明的投资者”共同成长


在“价值共生 共同成长”这一理念指导下,海银财富打造全方位服务体系,以陪伴“聪明的投资者”共同成长。近年来,“聪明的投资者”系列活动从“有形财富”到“无形财富”全方面提供财商教育、智库服务等专项体验,以助力客户更好的把握投资赛道,捕捉财富机遇。



为此本次答谢会海银财富邀请合作机构五牛控股首席战略官祝欣刚、管理合伙人马林庆、供应链金融业务部总监齐俊杰;黑盛控股高级合伙人王士欣;丹羿投资市场总监俞怡、明汯投资市场部经理江林等机构大咖从医疗、科技到供应链金融等热点领域,聚焦“降准”、“碳中和”等热点话题,以股权投资、二级市场等多渠道做专业分析。



宏观经济方面,在国内大循环的背景下,祝欣刚提示有四个重点赛道值得关注,即“发展现代产业体系、城市群发展和城乡一体化建设、科技创新、扩大内需”四个方面,其中硬科技赛道中新能源、半导体、人工智能将迎来空前发展机遇。此外,针对近期“降准”这一热点问题,马林庆着重分析了其对不动产市场的影响。



为解决中小微企业融资问题,齐俊杰认为,供应链金融在稳固产业链、扶持实体经济发展等方面具有重要的价值和意义,在解决信息对称问题的同时,以帮扶实现“产业+科技+金融”三位一体良性发展。



针对热点领域的投资机遇,王士欣认为“低碳经济”中的制造升级带来的供给端机遇、应用爆发将带来的需求端机遇值得关注。据此分析光伏行业未来10年将迎来数倍大赛道,太阳能作为“碳中和”的未来、硅料作为资源稀缺的上游、电池作为核心零部件,其相关技术和企业的股权投资存在机遇。



选对投资领域后要如何做股权投资?俞怡介绍了投资方法的“三好”标准,即“好公司、好价格、好赛道。”首先,要精选量价齐升的好行业;然后寻找有差异化核心竞争力明显的好公司,早期介入,通过好公司的业绩增长赚取长期、可持续性的超额回报;然后,通过市值来计算中长期股票空间,在空间足够的情况下,通过PE/PS/PCF等方法来选择短期买点。



此外,关于二级市场的投资方法,江林着重介绍了主流量化策略。他表示,量化多头策略能给投资提供更高的确定性,这是由于量化选股模型对每个股票的未来收益进行预测,在考虑个股流动性以及分散持股的风控指标范围内,精选出最优的股票组合,达到长期收益的目的。



2.致力于长期主义的全生命周期财富服务


把握投资机遇的同时,为致力于“长期主义”,海银财富另一方面也在大力开展家族财富办公室业务。基于全生命周期财富服务理念,海银财富历来关注客户从创富到守富再到传承的需求。此次答谢会福州站特开设家族财富专属会场,以满足高净值人群家族财富管理的需求,家族基业长青。



会上,海银财富投资顾问何叶舟介绍,家族信托业务是财富管理的顶层设计,它不是传统概念里的一个产品,而是一个法律架构,是一种服务。海银财富高级财富规划区域总监陈奕天则分享了从人口统计及策略变化谈养老规划的变化。


海银财富一直致力于多元化服务,很早就开启了家族财富办公室。通过结合经济新形势为广大高净值人士提供灵活多元的服务,如家族办公室通过定制化、多样化的家族财富工具,满足客户在企业经营风险隔离、婚姻及子女婚姻风险隔离、财富传承、税务筹划等方面的需求。又比如,配合经验丰富的海银国际团队(海银香港、海银英国等),提供跨境财富管理多元化解决方案、丰富的跨境资产配置策略、定制化海外私人银行业务和离岸信托财富传承规划等服务,一站式地解决高净值客户所需。


3. 中国心 海银梦:明天更辉煌



海银财富的快速持续成长和稳健发展,离不开客户们的陪伴和支持,也离不开每一位辛勤付出的海银人。海银财富区域总经理朱晓熙、林昭杨也纷纷向来宾发表感言:感谢客户在众多选择之间,选择了海银财富,未来,海银财富将持续为客户提供优质服务。



16年来,正是每一位优秀海银人的坚持,才成就了今日的海银财富。为鼓励优秀海银人,本次盛典特别为优秀海银人授予嘉奖,表彰他们的努力。



一首来自12日答谢午宴的诗歌朗诵《中国心,海银梦》,饱含了海银人对我党百年华诞的拳拳祝福,也饱含了对海银财富明天更加辉煌的坚定信心。海银财富成立至今的16年里,也是中国财富管理行业从无到有蓬勃发展的16年,这期间的发展壮大正是沐浴着改革的春风。对此海银财富深知唯有不遗余力地助力中国经济发展,坚守对于社会、行业和客户的责任,才无愧于时代的使命,不辜负广大客户的托付。


伴随着福州站的圆满落幕,繁华似锦十六载海银财富客户答谢会已走过长沙、深圳、太原、宁波、杭州等诸多美丽的城市,未来更多精彩即将开启!


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